Evolución del mercado de coches de ocasión en España en los últimos 10 años

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LA HISTORIA DEL MERCADO DEL VEHÍCULO DE SEGUNDA MANO

La historia del mercado del vehículo de segunda mano

La web de verificación de vehículos de segunda mano Rolty.es, que ayuda a los usuarios a conocer el estado mecánico real de un coche, ha investigado la evolución del mercado de compra-venta de coches de segunda mano y nuevos en España durante los últimos 10 años.

Tras haber pasado la que quizás haya podido ser la crisis económica más dura en España, las ventas de vehículos de segunda mano, se han visto alteradas desde el punto de vista de la antigüedad de los vehículos, principal característica que define al mercado de vehículos de ocasión, dándose grandes diferencias y comportamientos según el tramo de edad que se analice. Después de casi 4 años de crecimiento, impulsado principalmente entre otros, por la recuperación empresarial, gracias a las renovaciones tanto de flotas de empresas como de renting, éstas van recuperando el protagonismo que les corresponde inyectando vehículos jóvenes al mercado de turismos de vehículos usados.

La compra-venta de coches en España en los últimos 10 años

En la siguiente tabla, se pueden ver cómo han ido variando las ventas de coches de ocasión y de segunda mano en España durante la última década. Como se observa, se venden casi el doble de coches de segunda mano que nuevos.

evolución mercado coches segunda mano

**Los datos de 2017 son previsiones de ventas

gráfico ventas coches

Evolución de las ventas de coches de segunda mano según su antigüedad

Para poder ver la evolución de las ventas de coches de ocasión, hay que distinguir entre 6 grupos en función de la edad del vehículo:
ventas totales antigüedad

Vehículos de hasta 1 año de antigüedad

Este segmento, es en el que se producen los mayores volúmenes de ventas mensuales, ya que suponen el 10% de las ventas medias anuales. En concreto, el promedio de ventas mensuales se sitúa en 13.100 unidades.
 
El perfil de evolución de los coches de hasta 1 año de edad, formado principalmente por automatriculaciones, vehículos de cortesía, demos, salida de coches de alquiler, ha tenido una tendencia en forma de doble “V”, en la que inicialmente se produce una fuerte reducción en sus ventas, siguiéndole un pequeño cambio de tendencia al alza, para a continuación volver a descender una vez que la recesión se endurecía.
 
Finalmente en los años recientes, ya con la recuperación económica en curso, se retomó una tendencia positiva, estimando que 2017 podría finalizar con un 23% por debajo de los niveles alcanzados en 2007, pero destacando que alcanzaron los valores más elevados desde 2009 inclusive.

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Vehículos de entre 1 y 3 años de antigüedad

Aquí podemos observar el primer bajón importante en ventas por edad del automóvil, motivada por la baja salida de vehículos. Para ser más exactos, las ventas medias son de 6.760 unidades (9% total de las ventas anuales)
 
En este tramo, se muestra un perfil de evolución muy similar al dibujado por las matriculaciones de vehículos nuevos, puesto que aunque es un segmento en cierta medida estratégico y procedente en su mayoría de flotas de
empresas, en los años más intensos de la crisis al igual que ha ocurrido con las matriculaciones de coches nuevos, se ha dilatado el tiempo de posesión de los vehículos. Las previsiones apuntan que el año 2017 concluirá con alrededor de un 33% por debajo de los niveles alcanzados en 2007, pero con clara tendencia ascendente, situándose por encima de los resultados obtenidos desde 2010 inclusive.
 

Vehículos de entre 3 y 5 años de antigüedad

En este tramo, se producen varias situaciones de subidas y bajadas motivadas por la salida al mercado de vehículos de ocasión procedentes de flotas de empresas, renting, empresas de alquiler de coches, etc. Las ventas medias que se producen de turismos son 7.980 unidades. Este segmento supone el 11% de las ventas medias anuales.  
 
Aunque los comprendidos entre 3 y 5 años de edad parecen haber tocado suelo, aún no aseguran haber emprendido el camino ascendente, apuntando a unas previsiones que señalan que 2017, concluirá alrededor de un 47% por debajo de los niveles obtenidos en 2007.
 

Vehículos de entre 5 y 10 años de antigüedad

El volumen de ventas promedio mensual de este tramo es de 6.835 unidades y después se produce un aumento hasta las 7.750 unidades. La oferta de vehículos en este grupo se basa sencillamente en flotas de vehículos de segunda mano de empresa, renting y la renovación de coches de clientes particulares en automóviles con una antigüedad mayor a 8 años. El promedio de ventas anuales sobre el total de ventas es del 26%.

El conjunto de vehículos que forman los grupos de entre 3 y 5 años de edad, procedentes de renting y empresas, y de entre 5 y 10 años de antigüedad, muestran una tendencia descendente, porque en los últimos años, los usuarios (empresas o particulares) han prolongado la posesión de sus automóviles.
 

Vehículos de entre 10 y 20 años de antigüedad

El volumen de venta promedio mensuales de este tramo mengua hasta las 5.580 unidades debido al descenso en la vida útil de los turismos, lo que supone el 39% de las ventas medias anuales sobre el total de ventas.
 

Vehículos de más de 20 años de antigüedad

Aquí dada la cantidad de años que tienen los coches, las ventas medias mensuales baja hasta las 100 unidades, lo cual representa un 5% del total de ventas medias anuales de vehículos de segunda mano.

En la siguiente tabla, podéis ver la evolución de ventas anuales de coches de ocasión en base a su antigüedad durante los últimos 10 años:

ventas anuales coches 

Un aspecto muy importante a destacar es que los vehículos de más de 10 años de edad son los que desde el año 2007 no han dejado de crecer, pasando de representar un 30% al inicio de la serie de estudio (2007), a un 57% en la actualidad, lo que indudablemente incide en el deterioro de la calidad de los vehículos en materia de seguridad y medioambiente del parque circulante. Estos grupos se alimentan de las compras y ventas entre particulares.
 
Respecto a la incorporación de automóviles al mercado de vehículos de ocasión procedentes de usuarios particulares, sólo se producen crecimientos en los de más de 10 años como acabamos de mencionar, estirándose hasta casi los 14 años de edad media en el momento actual, manteniendo una elevada correlación con el parque circulante existente (12 años) ante la resistencia de las bajas. Por lo que en resumen, el canal particular, es el verdadero responsable del contínuo incremento en la antigüedad del mercado de coches de segunda mano.

Venta de vehículos de segunda mano con fuentes de energía alternativas

El cambio de tendencia hacia la incorporación de las nuevas fuentes de energía, no alcanzará cotas significativas de presencia en el mercado de coches de segunda mano, mientras no se produzca la confirmación y consolidación de dichas fuentes en el mercado de vehículo nuevo.
 
Como es de esperar, actualmente las ventas entre particulares de vehículos de fuentes de energía alternativas son prácticamente nulas, teniendo únicamente cierta presencia en este tipo de operaciones las ventas de híbridos no enchufables y de sólo un 0,2% del total de vehículos de ocasión de las operaciones de compraventa entre particulares.
 
Respecto a los combustibles tradicionales, gasolina y diésel, teniendo en cuenta el peso que los vehículos de más de 5 y 10 años de antigüedad, el liderazgo que en años anteriores al 2000 tenían los coches gasolina, podermos ver que ha ido menguando poco a poco. En 2007, ya existía prácticamente la misma proporción de compraventas entre particulares de gasolina, que de diésel.
 
Y ahora, a medida que nos vamos acercando al momento actual, esta relación se va invirtiendo en favor de los turismos propulsados por diésel alcanzando el 62% del total de operaciones frente al 37,7% de los propulsados por gasolina.
 
Cabe considerar el tiempo que puede pasar hasta invertir esta tendencia, ya que en la actualidad existen alrededor de 14.250.000 de turismos propulsados por diésel en el parque circulante, de los cuales aproximadamente 8.000.000 tienen más de 10 años de antigüedad.
 
A continuación, se muestra la evolución de vehículos diesel vs gasolina de las ventas de coches de segunda mano entre particulares:
 
gasolina vs diesel

Evolución del mercado de coches de segunda mano por canales de venta

A lo largo de estos últimos 10 años, se han producido cambios en la estructura de los canales de venta del mercado de vehículos de ocasión, derivando en un incremento constante en el peso de las ventas de los particulares hasta el año 2014 de hasta 10,2 puntos porcentuales acumulados, comenzando a descender suavemente a partir de dicho año retrocediendo 4,7 puntos hasta el momento actual.
 
Por el contrario el canal de empresas con un peso en las ventas totales de vehículos de ocasión del 36,7% (760.807 unidades) en 2007, han sufrido descensos continuados hasta representar el 28,6% el año 2014 (447.502 unidades), 8,1 puntos porcentuales menos, recuperando cuota paulatinamente desde entonces hasta el 33,3% actual (previsión 2017: 688.806 unidades).
 
Respecto a las ventas realizadas por las empresas de alquiler, aunque con ciertas oscilaciones, la tendencia seguida a largo a plazo ha sido a la baja en cuanto a la representatividad del total de ventas anuales, pasando de representar un 5,6% en 2007 (116.782 unidades) al 3,6% de 2017 (previsión: 74.336 unidades).
 
canales venta coches segunda mano

¿Quiénes son los compradores de coches de segunda mano?

Si nos ponemos en el punto de vista, de quién compra, como consecuencia de las características intrínsecas del mercado de coches de ocasión, la composición de los compradores de vehículos de ocasión es bastante rígida, produciéndose ligeras variaciones a lo largo del tiempo.
 
Los canales de venta muestran los siguientes datos:
  • Compras de particulares: supusieron el 84,7% en 2007 (1.755.365 unidades), obteniendo en 2017 un 85,6% de las ventas totales (previsión: 1.769.822 unidades).
  • Empresas: compraron un 13,8% (284.978 unidades) de los vehícuos de ocasión en 2007, y un 12,8% (previsión: 264.050 unidades) en 2017.
  • Empresas de alquiler de coches: tienen una baja participación en las compras de turismos de ocasión, en el año 2007 realizaron el 1,5% (31.446 unidades) de las compras totales de turismos VO, mientras en 2017 alcanzarán el 1,6% (previsión: 33.051 unidades).

Evolución del mercado de coches de segunda mano por canales de compra 

Desde el punto de vista de quién compra, como consecuencia de las características del mercado de coches usados, la composición de los compradores de vehículos de ocasión es bastante rígida, produciéndose ligeras variaciones a lo largo del tiempo.
coches segunda mano canales de compra
 

 Evolución de la venta de coches de segunda mano por Comunidad Autónoma (2007 - 2017)

 
En cuanto a cómo se comportan las diferentes Comunidades Autónomas, dependiendo de las zonas ha habido distintos resultados puesto que la crisis no ha afectado igual en unas que en otras. Las que menos se han visto afectado por esta coyuntura económica, se han recuperado mucho más rápido.
 
Tal como se observa, son las Comunidades de Madrid y Cataluña aquellas que han visto más reducida su cuota, seguidas de Valencia y Aragón. En cambio, Andalucía, Canarias y las Islas Baleares son las tres regiones que más cuota ganan. El motivo por el cual las islas ganan cuota, es debido principalmente al RACC, mientras que Andalucía, que copa ya aproximadamente el 18% de todas las ventas de coches de ocasión, es posible que la razón por la cual gana cuota como consecuencia de la mayor incidencia de la crisis, es gracias a las ventas producidas por las empresas y aquellas operaciones llevadas a cabo entre particulares.
 
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